BBIN BBIN宝盈洞察2022：中国半导体设备行业竞争格局及市场份额

　　随着集成电路产业的不断庞大，参与者不断涌入半导体设备行业，尽管目前行业进口品牌占比较高，但随着国产化率的不断提高，拥有高端先进技术的国产企业市场竞争力将继续凸显。

　　我国半导体设备根据不同的环节工序分为前道晶圆设备和后道封测设备两大类别，其中前道晶圆的薄膜沉积设备市场领域，北方华创、荆拓科技具备领先的技术;半导体光刻设备市场中上海微电子进行了批量生产;半导体刻蚀设备中中微半导体竞争力较强;半导体清洗设备市场中盛美上海具有较强竞争力。后道封测中华峰测控、长川科技和中电科具有较好的市场口碑。

　　根据2022年1-6月中国国际招标网的开标半导体设备中，源自中国大陆厂家制造的设备占比达35%。经初步核算，2022上半年我国半导体设备行业市场规模1051亿元，因此2022上半年国产厂商整体市场规模为368亿元。根据企业的半导体设备业务收入可以了解到，北方华创占国产市场份额最高，达11.1%，其次是中微公司，达5.4%，长川科技占比3.2%，盛美上海占比2.8%。

　　注：1)初步核算，2022上半年半导体设备市场规模151亿美元，美元兑人民币中间价1：6.96;2)市场份额口径按照企业营收进行核算;3)图中未列未上市公司市场占比，竞争力较强的非上市公司还有中电科、上海微电子、屹唐电子等。

　　从行业集中度来看，一方面半导体设备行业国产份额市场集中度较低，2022上半年半导体设备国产招标35%，相对来说进口品牌占据了绝大部分的市场;另一方面按照不同的细分市场，半导体设备竞争格局不同。初步核算，2022上半年CR3为20%，CR5为24.5%，CR10为32.4%。

　　从业务布局上看，半导体设备行业的上市公司中，北方华创、拓荆科技、华峰测控、长川科技四家企业几乎全部业务收入来自半导体设备。芯源微、华海清科、盛美上海绝大部分业务来自半导体设备的收入，上述企业在业内竞争力较强。

　　从五力竞争模型角度分析，我国半导体设备行业即将迎来快速增长阶段，现有市场竞争趋于激烈。半导体设备行业的吸引力强，但进入壁垒较高，潜在进入者威胁较低。半导体设备行业的替代品主要来自其本身。供应商议价能力来看，半导体设备企业和零部件供应商的双方考量较为慎重，目前行业的上游供应商大部分是外资品牌，议价能力较强。由于半导体设备价格相对较高，相对应的行业内购买者对半导体设备行业的议价能力较弱。目前我国半导体设备行业五力竞争总结如下：

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