半导体行业将迎来2000年BBIN BBIN宝盈后最大衰退

　　根据 Future Horizons 的最新数据，半导体行业正走向自 2000 年互联网泡沫以来最大的衰退，也是芯片制造历史上最大的衰退之一。

　　Future Horizons 的马尔科姆·佩恩 (Malcolm Penn) 表示，在 2022 年增长 4% 之后，2023 年的市场将下降近四分之一，回到 4500 亿美元，该公司准确地预测了当前的市场状况。

　　这与其他预测的 2022 年增长 11% 相比，该预测已从早期更乐观的预测中下调，并且“由于经济前景恶化，”Penn 说。

　　他在公司 9 月的更新中表示，这是该行业第 17 次低迷，是由一系列因素驱动的，包括通胀上升、全球经济衰退、利率上升以及中国激进的新冠疫情战略破坏了供应链。“那里存在巨大的库存问题，因此它会受到打击，但最终每条产品线都会受到打击，因此在（今年）第三季度，您会看到行业的基调更加低调，而“热诚”的反应也会减少。”

　　但他表示，周期将继续，该行业将在 2024 年恢复增长，到 2032 年恢复到 1 万亿美元，这比更乐观的预测晚了几年。

　　“你会看到市场出现一系列反弹，”他说。“我们确实相信以单位计算的年均增长率为 8%，但如果明年增长率为 -22%，那么到 2024 年将是个位数的增长，所以一万亿美元是肯定的，但更像是 2032 年，该行业是没有耗尽蒸汽。”

　　“真正的赢家是在低迷时期成长的设计，以及 EDA 行业，因为我们总是在设计走出低迷的道路。你必须发明出摆脱衰退的方法，但衰退是真正获得市场份额的时候，”他说。

　　“应该发生的事情是我们应该疯狂地，但这不会发生，计划将被推迟，这将为下一次好转提供动力，”他说。“你有这样的困境——行业结构正在推动行业周期，我们将看到资本支出大幅削减，然后它们将至少比 2021 年和其他每一次好转时落后一年。

　　据semiwiki作者Malcolm Penn表示，有些人一直坚定，但被业界广泛否认的事情在 6 月份的 WSTS 蓝皮书报告中得到了证实。他强调，当前的半导体超级周期终于接近尾声，第 17 次市场低迷已经真正开始。

　　在宏观层面，如上图所示，全球半导体动量指标在 2022 年 3 月穿过“死亡十字”，预示着地平线上的风暴云；六月的市场数据见证了风暴的开始。

　　低迷的传闻也开始渗透到行业意识中，尤其是在商品市场，据报道，几家二线代工厂和 IDM 正在考虑缩减或推迟其计划的产能扩张。

　　GlobalFoundries 已经警告称，由于其无晶圆厂客户的订单削减，预计其产能利用率将在下半年下降，据报道三星也遭受了类似的影响。

　　半导体设备和材料行业的下游连锁反应已经开始产生影响，一些公司开始看到下半年的推迟和延迟。

　　作为半导体市场的两大驱动力，PC 和智能手机出货量在 2022 年上半年均出现下滑，据报道，PC 出货量目前处于 2019 年以来的最低水平，预计 2022 年智能手机出货量将出现负增长。

　　需要特定制造能力的产品（例如汽车）仍显示出供不应求的迹象，但由于潜在客户现在受到通货膨胀和能源成本大幅飙升的挤压和挣扎，最终市场对汽车的需求可能会减弱买那辆新车。

　　随着对消费类 MCU、显示驱动器、电源管理和其他大众市场芯片的需求下降，几乎所有成熟的节点晶圆厂都看到他们的客户在 2022 年下半年缩减晶圆开工规模，这促使几家二三线代工厂开始切割价格。甚至有传言称，有些公司会为额外的晶圆订单提供减价优惠和降价交易，以维持其晶圆厂利用率。

　　然而，我们认为，鉴于整个行业的压力和客户需要卸载过去两年供应短缺造成的臃肿库存，这些行动将徒劳无功。

　　时间会证明客户是否违反了他们的长期协议 (LTA) 以缓解库存压力，或者如果他们违反了，供应商实际上可以采取哪些行动。

　　虽然台积电总体上处于更好的位置，但由于其市场主导地位，尤其是在前沿——根据定义，前沿产能总是供不应求——考虑到广泛的多样性，它也无法摆脱低迷的影响它服务的终端市场。

　　我们认为，如果台积电执行其在 2023 年逆市而上的提价计划，如果要避免其客户和竞争对手不可避免地面临市场剥削和价格暴涨的反垄断挑战，台积电在这方面确实需要谨慎行事。

　　详细来看，6 月份 IC 的月度出货量和平均售价分别下降 10.6% 和 14.9%，导致销售额出现 23.9% 的惊人两位数下降。上个月的可比数字分别为 3.3%、7.8% 和 11.4%。

　　我们警告的库存调整是不可避免的，现在开始通过减少单位出货量来表现出来，所有行业的月度增长都比 5 月份出现负增长。这与 5 月份的单位增长结果大相径庭，该结果显示所有行业仍在增长，除了微型股，其小幅下降 0.6%。

　　单位出货量的减少将迅速转化为新订单的大幅减少，承受晶圆厂产能的压力，最终缩短交货时间，正如第一波产能增加即将上线一样。

　　与此同时，IC ASP 在 6 月与 5 月相比下降了 14.9%，令人瞠目结舌，其中存储器的降幅最大，下降了 19.0%。微型 ASP 下降 8.5%，其次是逻辑下降 7.2%，模拟下降 3.7%。

　　雪上加霜的是，国际货币基金组织在其 7 月份的年中报告中报告称，全球前景黯淡且更加不确定，将其 2022 年 GDP 预测从 3.6% 下调至 3.2%，经济风险现在绝大多数都倾向于下行。

　　正是这种平均售价负增长、单位出货量下降、产能增加和全球经济疲软的组合，将导致半导体市场在 2023 年陷入负增长。

　　诚然，大多数公司仍在报告强劲的第二季度业绩和 2022 年第三季度/第四季度的完整订单，但与此同时，许多公司现在开始承认这些订单很容易蒸发。

　　当我们在 2022 年 5 月发布对 2022 年 6.0% 的增长预测，到 2023 年收缩 22.0% 时，我们仍然是唯一一位警告经济衰退即将来临的分析师。即使我们的预测是乐观的，它也可能会发生。根据对第二季度将比 2022 年第一季度增长 1.5% 的预测，实际增长仅为 0.5%，我们对 2022 年 5 月的预测现在已被推入熊市。

　　虽然我们还不打算正式下调我们的预测，但当我们在去年底发布警告时，我们更加确定我们正确地称为 2022 年经济衰退。在此之前可以说我们的 2022 年预测现在没有上升空间。

　　关注电动汽车领域的人，在近年来应当频繁看见“VinFast”这个名字。从美国建厂到拟赴美上市，VinFast用大动作刷足了存在感。事实上，VinFast对未来有着宏大的规划，并正朝着这个规划，积极联手供应链企业。01 “野心勃勃”的VinFastVinFast成立于2017年，是越南一家年轻的初创企业。而背靠着越南首富潘日旺（Pham Nhat Vuong）及其旗下以房地产为主业的Vingroup，VinFast的发展可谓“光速”：2018年，VinFast收购通用在越南的汽车生产线；同年底，VinFast成为越南历史上首家有量产能力的民族汽车品牌；2020年VinFast挤入越南汽车销量榜的前五；2021年12月，VinFast向

　　过去几个月，芯片公司股价表现不佳。德意志银行近期发布的一份报告预测，这个财报季可能会呈现出更多的疲软迹象。不过，高通首席执行官克里斯蒂亚诺·安蒙（Cristiano Amon）仍然对芯片行业的未来，尤其是长期未来，持乐观态度。他认为，从新冠疫情之初就出现了芯片的短缺，促使行业以外的人士开始认识到芯片的重要性。高通目前为多种设备提供芯片，包括手机、笔记本电脑、智能汽车和虚拟现实设备等。在当地时间周四的高通风投CEO峰会上，安蒙表示：“在关注经济增长时，人们意识到，芯片是数字经济的重要组成部分。而关于企业的数字化转型，对于希望提高效率的公司而言，芯片是必要的。因为你需要实现连接，芯片正变得极为重要。”换句话说，“关于芯片的故事仍

　　在上海张江，TI的几个年轻人联手孕育了一款面向全球工业和汽车市场的明星产品。这是诞生在TI中国芯片星河中一颗闪亮的芯。它的诞生源于市场的召唤。工业以太网供电的最高电压已达57伏，汽车用电量的剧增导致传统的12伏和24伏电气系统逐渐被48伏电气系统取代，使得市场为80伏电气系统提供了更高的电压范围。虽说这个需求明明白白地摆在那里，但为什么偏偏是他们去将客户的需求变成现实中的产品，而且能够这么去做？成功往往会让旁观者忽略过程中曾经的坎坷和挫折，以及那些责任感、坚韧，当然还有专业能力。起稿4.2伏至80伏的宽电压范围，低至40微安的静态电流、高达2.2MHz的开关频率，低EMI、简单的8引脚封装……业内人看到LMR38020同步降压转换器

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　　英伟达联合创始人黄仁勋是一位在逆境中成长起来的人物。在寄宿大学时，他曾经历了一段非常艰难的寄宿时光，但他不仅没有在这样的环境下屈服，反而学会了忍耐。在具备周期性特质的芯片行业里，这种能力让他更具优势。芯片行业进入新一轮周期性低迷芯片行业再次陷入了周期性低迷，似乎连者也已认定。今年以来，美国费城证券交易所半导体指数下跌超过40%。但回顾去年，芯片行业曾拥有一段辉煌的时刻。2021年底，从汽车公司到加密货币矿商，几乎没有一家公司能掌握足够的芯片供应，半导体制造商也开启了一场狂潮。半导体行业研究机构Future Horizons的Malcolm Penn表示，与新冠疫情前相比，当时半导体行业的资本支出在六个月内飙升了75%。但是，

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　　意法半导体在 GitHub网站上开设 STM32 Hotspot社区发布内部项目的可信代码2022 年 10 月 19 日，中国——意法半导体在GitHub网站上创建了 STM32 Hotspot社区，为开发者寻找专业开发的STM32 微控制器嵌入式软件项目提供了一个新场所。STM32 Hotspot 包含意法半导体内部工程师原本是为展品和概念验证模型等用途开发的非产品化代码。意法半导体通常不会与外部分享此类代码示例。意法半导体已经为用户提供大量的 STM32 参考代码，现在STM32 Hotspot又将内部项目代码分享供给更广泛的开发者社区，助力他们创造更多的产品附加值。通过意法半导体GitHub社区获取软件资源，用户对软件的线

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