BBIN蔡经理“失联”？半导体“绊倒”！2022年还会是国产化的元年吗

　　9月20日晚间，一则“蔡姓顶流基金经理本周失联”的传闻在业内广泛流传，该传闻直指诺安基金明星基金经理蔡嵩松。不过很快，21日凌晨，蔡嵩松朋友圈深夜回应：正常休假中。

　　蔡嵩松是中科大“少年班”出身，芯片设计博士，曾先后任职于中国科学院计算技术研究所、天津飞腾信息技术有限公司、华泰证券股份有限公司，2017年11月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。2019年2月起担任诺安成长混合型证券基金基金经理。

　　说起蔡经理和诺安，很多玩基金的朋友都并不陌生，尤其是在2019和2020年，在全民基金热和半导体板块大涨的背景之下，蔡经理可以说是最出名的明星基金经理！2019年诺安成长的年度收益率高达95.44%，同类排名5/633，但随着半导体板块热情消退，诺安成长净值也出现大幅回撤，今年以来表现较差，截至9月20日年初至今收跌35.36%，同类排名2657/2669。

　　从上图可以看出半导体板块在前期受到芯片限制相关消息的刺激之下出现了一波大涨，不过在高位震荡了一段时间之后，便又开始了回调和走低！上周在跌破了一个小平台支撑之后更加确立了当前的一个下跌趋势，从目前的板块走势来看，并没有止跌和反弹的迹象！

　　我们再看半导体板块的基金季度持仓情况，最新的基金季度持仓为3.01%市值。总体来看，二季度基金在半导体板块的持仓有所减少，说明机构方面对于半导体板块的态度是偏谨慎的！

　　除了昨晚蔡经理“失联”的消息，其实在上周诺安成长的蔡经理还因为“举牌”卓胜微而成为了全网讨论的线日，卓胜微公告称，公司于近日收到诺安基金管理有限公司（简称“诺安基金”）旗下诺安成长混合型证券基金（简称“诺安成长”，320007.OF）出具的《简式权益变动报告书》。本次权益变动后，诺安成长持有该公司2672.2123万股，占该公司总股本的5.0065%。

　　“举牌”是指者及其一致行动人持有一个上市公司已发行股份达到5%时，应在该事实发生之日起3日内，BBIN bbin向证监会、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司并予以公告，并且履行有关法律规定的义务。

　　对于今年以来持续震荡回调的半导体板块，蔡嵩松在诺安成长的半年报中表示，二季度因为疫情的影响芯片行业最大的下游应用消费电子面临较大压力。“但长期看，由科技创新带来的行业景气度不会轻易改变。”BBIN bbin